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서지컬, KG이니시스 (콘텐츠, 로봇, 의료, 결제, 암호화폐)

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서지컬, KG이니시스 (콘텐츠, 로봇, 의료, 결제, 암호화폐)

아롱디리

2022. 4. 7. 17:56

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[콘텐츠]

네이버- 매출 고성장세 지속되지만 마진개선은 아직 by. 한화 김소혜

– 1 분기 매출액은 컨센서스에 부합하지만, 영업이익은 인건비 증가 부담으로 인해 기대치를 하회한 것으로 추정

– 커머스 매출액은 25.9% 증가할 것으로 예상, 콘텐츠는 크로스보더 웹툰 거래액 확대가 지속되며 73.7%나 증가할 것으로 전망

– 전체 이커머스 시장 성장 둔화와 함께 나타난 동사의 커머스 성장률 하락 추세는 1분기 실적을 기점으로 마무리 될 것으로 예상

– 글로벌 콘텐츠 사업에서 멀티플을 상향시킬 만한 시그널이 나타날 때 주가 상승 탄력이 강해질 것으로 예상

https://io.krible.me/share/XqbmktebKV

[로봇, 의료]

✅ 인튜이티브 서지컬 – 수술용 로봇이 이끄는 디지털 전환 by. 하이 조희승

– 최소침습수술(MIS, Minimally Invasive Surgery)용 da Vinci 로봇을 개발하여 수술용 로봇 시장 내에서 점유율 80%를 차지하고 있는 글로벌 기업

– 제품의 핵심은 하드웨어의 정교함과 소프트웨어의 편의성

– 로봇 시스템 판매 후에 반복적으로 발생하기 때문에 매출의 지속성과 마진이 높다.

– 침투율 확대를 위해서는 새로운 수술 영역을 확장하고 해외 시장을 개척하는 것이 중요

https://io.krible.me/share/OrxclqcpNw

? 오늘의 인뎁스 보고서

https://io.krible.me/share/RtSlaAxzgZ

[결제, 암호화폐]

종목명 : KG이니시스 / 4월 7일 기준 종가 20,850

– 5일 후 4월 12일 기준 종가 19,250

결제산업 성장동력

2022년 결제산업 성장동력은

①해외 가맹점 결제액 증가,

②리오프닝에 따른 결제액 회복

③O2O 부문 성장 본격화이다.

①해외 가맹점의 경우, GPM이 30~40bp로 수수료 경쟁이 치열한 10~20bp에 비해 수익성이 뛰어나며, 해외 가맹점의 국내 결제액 증가세는 지속 전망.

②해외 가맹점 중에서도 특히 여행, 콘서트 등 리오프닝 관련 가맹점 결제액 증가 효과가 클 것으로 기대되며, 국내 가맹점 중에서도 리오프닝에 따른 업사이드 유효하게 작용할 것으로 기대.

③포화상태에 가까워 수수료 경쟁이 치열한 Online PG에 비해 가맹점들이 오프라인에 산재한 O2O 부문의 경우 선제적 투자를 진행한 기업들에게 기회 요인으로 작용할 것으로 기대

2022년 전망

2022년 KG이니시스의 연결 기준 매출액은 전년비 +9.6% 증가한 1조 1,089억원,

연결 영업이익은 +9.8% 증가한 1,171억원을 기록할 것으로 전망.

PG부문 매출은 1) 간편결제 시장 성장에 따른 동반 성장과 인테리어, 리조트, 자동차 등 커버리지 영역 확대 이루어지는 가운데, 2) 리오프닝 관련 거래액 회복과 3) 고수익 카테고리인 중소형/호스팅과 글로벌 거래액 비중이 늘며 +7.6% 증가 예상.

F&B 부문 매출은 KG할리스에프앤비의 1) 자체 어플 개발 및 딜리버리 기능 적용, 키오스크 도입, 드라이브 스루 매장 확대와 2) 다양한 MD 판매 증가, 3) 2022년 2월 커피 판매가 인상으로 +18.5% 증가 전망.

암호화폐 시장 진출

KG이니시스는 2022년 2월 암호화폐 사업 추진을 위한 특수목적법인을 설립하고, 3월 25일 장래사업·경영계획 공시를 통해 암호화폐 사업에 대한 계획을 밝힘.

1)신규 사업의 첫 단계로 자체 암호화폐를 발행하여 하나의 결제수단으로 제공할 계획으로, 기존 17만 개의 가맹점을 보유하고 있는 기존 PG사업 경쟁력이 점유율 확보에 있어 유리하게 작용할 전망. 2)중장기적으로는 NFT 위·수탁, 암호화폐 거래소 등 디지털 자산과 관련된 다양항 사업 확장 검토중. 암호화폐 결제 서비스를 시작으로 실생활에서 활용될 수 있는 자체 생태계 구축 기대.

1. 고수익 가맹점 비율이 높은 PG 기업

2. 리오프닝 수혜 예상 + VAN 사업 확장 기대

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